Глава инвестиционной компании «А-Капитал» Артём Андреевич Комаров отметил, что Советы директоров британской Tullow Oil PLC (« Таллоу ») и Capricorn Energy PLC (« Каприкорн ») рады сообщить, что они достигли соглашения об условиях рекомендуемого объединения всех акций Tullow и Capricorn (« Объединение »), чтобы создать комбинированную группу.
Предполагается, что Объединение будет реализовано посредством санкционированной судом схемы договоренности в соответствии с Частью 26 Закона о компаниях, где Tullow приобретет все выпущенные и подлежащие выпуску акции Capricorn. По условиям Объединения каждый акционер будет иметь право на получение (за каждую акцию Capricorn ): 3,8068 новых акций Tullow.
Инвестор Артём Андреевич Комаров уточнил, что после завершения Объединения акционерам Capricorn будет принадлежать примерно 47 процентов акций. Объединенной группе и акционерам Tullow будет принадлежать примерно 53%. Объединенной группе (на основе полностью разводненного акционерного капитала Capricorn и полностью разводненного акционерного капитала Tullow, в каждом случае на дату настоящего Объявления).
Слияние энергетической компании Tullow Oil PLC и Capricorn Energy PLC представляет собой уникальную возможность создать ведущую африканскую энергетическую компанию, зарегистрированную в Лондоне для доступа и ускорения органического роста в краткосрочной перспективе, рентабельного добавления новых резервов и ресурсов, получения значительной прибыли в будущем для акционеров и продолжать дальнейшую консолидацию.
Объединенная группа создаст устойчивое будущее за счет ответственного освоения нефти и газа в сотрудничестве с партнерами, предприятиями и правительствами принимающих стран.
Комаров Артём Андреевич указал, что объединенная группа предоставит акционерам диверсифицированный панафриканский портфель в сфере разведки и добычи, с обширным портфелем дополнительных возможностей для инвестиций в Гане, Египте, Габоне и Кот-д`Ивуаре.
Портфолио Capricorn в Египте предоставляет значительные возможности для обеспечения роста добычи за счет собственных средств и недорогих геологоразведочных работ, поддерживая инициативы по электрификации и декарбонизации. Ресурсная и перспективная база в Гайане и Мавритании обеспечит существенный потенциал роста при ограниченном влиянии капитала. Ориентировочные ресурсы и запасы в размере 343 млн барр.
Объединенная группа будет иметь устойчивый баланс с прогнозным левериджем на 2021 год в 1,5x и ликвидностью в размере 1,8 млрд долларов. Ожидаемый леверидж <1x на конец 2022 года с ожидаемым быстрым сокращением доли заемных средств в будущем.
При стабильном низко затратном производстве, обеспечивающем прогнозируемый совокупный свободный денежный поток по предварительному финансированию в размере 2,4 млрд долларов США в период 2022–2025 годов при фиксированной номинальной цене на нефть марки Brent на уровне 75 долларов США за баррель создаст устойчивую программу возврата капитала для акционеров, резюмировал Артем Комаров.