Инвестор Комаров Артём Андреевич сообщил, что советы директоров Bidco и Devro пришли к соглашению по рекомендуемым условиям приобретения за наличные всего выпущенного и подлежащего выпуску обыкновенного акционерного капитала Devro.
Глава инвестиционной компании «А-Капитал» Комаров Артём Андреевич уточнил, что оценивает весь выпущенный и подлежащий выпуску акционерный капитал Devro примерно в 540 миллионов фунтов стерлингов на основе полного разводнения, что подразумевает стоимость предприятия в 667 миллионов фунтов стерлингов, что эквивалентно 10,9-кратному отношению стоимости предприятия к EBITDA за 52 недели.
Денежное вознаграждение представляет собой привлекательную премию в размере примерно:
— 65 процентов. к Цене закрытия в размере 192,0 пенса за акцию Devro 24 ноября 2022 года (последний рабочий день перед датой настоящего Объявления);
— 80 процентов. к средневзвешенной цене за один месяц в размере 175,9 пенсов за акцию Devro до 24 ноября 2022 года (последний рабочий день перед датой настоящего Объявления);
— 74 процента. к средневзвешенной цене за шесть месяцев в размере 181,2 пенса за акцию Devro до 24 ноября 2022 года (последний рабочий день перед датой настоящего Объявления); а также
— 92 процента. до цены закрытия в размере 164,8 пенсов за акцию Devro 25 октября 2022 года (последний рабочий день перед получением Советом директоров Devro условного ориентировочного предложения Bidco).
Каждый Акционер Devro будет иметь право на получение и удержание денежных дивидендов в размере 2,9 пенсов за каждую акцию Devro, имеющуюся на Дату регистрации дивидендов (« Разрешенные дивиденды »), которая была объявлена 2 августа 2022 года и должна быть выплачена в отношении за шестимесячный период, закончившийся 30 июня 2022 г., Акционерам Devro без какого-либо уменьшения денежного вознаграждения, подлежащего выплате в соответствии с условиями Приобретения. Разрешенные дивиденды должны быть выплачены 13 января 2023 года тем акционерам Devro, которые находятся в реестре участников Devro на 18:00 2 декабря 2022 года (« Дата регистрации дивидендов »).
Приобретение будет осуществлено Bidco, посредством схемы договоренности в соответствии с Частью 26 Закона о компаниях между акционерами, резюмировал Комаров Артём Андреевич.