Инвестор Комаров Артём Андреевич отметил, что компания Trackwise Designs (AIM: TWD), ведущий производитель специализированной продукции с использованием технологии печатных схем разместит для получения валовой выручки в размере 3,65 млн фунтов стерлингов путем выпуска до 364 524 700 новых обыкновенных акций.
В соответствии с размещением до 364 224 700 новых обыкновенных акций и Подпиской на 300 000 Новых обыкновенных акций по цене выпуска 1 пенс за Новую обыкновенную акцию.
Размещение будет проводиться путем ускоренного Букбилдинга, который будет запущен сразу после настоящего объявления, в соответствии с условиями, изложенными в приложении к настоящему объявлению.
Кроме того, Trackwise Designs предлагает дополнительно привлечь около 1,5 млн фунтов стерлингов путем выпуска до 149 999 860 Новых обыкновенных акций в соответствии с Открытым предложением для соответствующих акционеров из расчета 1 акция открытого предложения на каждые 0,250054 имеющихся обыкновенных акций. в Дату регистрации, а также по Цене выпуска (Размещение, Подписка и Открытое предложение, вместе именуемые «Сбор средств»).
Компания также предлагает выдавать варианты подписчикам в рамках Размещения, Подписки и Открытого предложения, предоставляющие права на подписку на 1 дополнительную Обыкновенную акцию за каждый удерживаемый варрант в соотношении 1 варрант на каждые 2 Новых обыкновенных акции, выпущенных для этих подписчиков («Варранты»). «). Варранты могут быть исполнены по цене 6 пенсов за обыкновенную акцию в течение трехлетнего периода исполнения варранта.
Сбор средств требует принятия резолюций акционеров акционерами компании.
Глава инвестиционной компании «А-Капитал» Комаров Артём Андреевич уточнил особенности данной процедуры:
- Размещение и подписка среди новых и существующих институциональных и других инвесторов для привлечения валовой выручки в размере 3,65 млн фунтов стерлингов плюс открытое предложение по привлечению дополнительных 1,5 млн фунтов стерлингов.
- Если (при условии полного принятия в рамках Открытого предложения) все варранты будут исполнены в надлежащее время, Компания получит дополнительную валовую выручку в размере до 15,44 млн фунтов стерлингов.
- Как сообщалось ранее, в октябре 2022 года был заключен новый коммерческий заказ с OEM-клиентом Trackwise EV. Этот новый коммерческий заказ предусматривал авансовый платеж в размере 3,99 млн фунтов стерлингов, который был получен в октябре 2022 года, при этом остаток стоимости контракта (составляющий дополнительно 3,99 млн фунтов стерлингов) за счет стандартных платежей при поставке продукции в 2023 году.
- Реконструкция и оснащение завода Stonehouse Site практически завершены. Монтаж оборудования и пуско-наладка близятся к завершению. Компания рассчитывает начать массовое производство на площадке Stonehouse для OEM-заказчика электромобилей в первом квартале 2023 года, а первые поступления денежных средств за производственные детали ожидаются в начале апреля 2023 года. Производство по новому коммерческому заказу планируется завершить к июлю 2023 года.
Выручка от размещения даст Компании ожидаемый запас денежных средств до начала производства Нового коммерческого заказа, а затем, после завершения этого производства, еще один запас до августа 2023 года. Средства от открытого предложения помогут обеспечить некоторое покрытие на случай непредвиденных обстоятельств для сделки с любыми потенциальными рисками, связанными с запуском производства.