Глава промышленной группы АО КЕРАМАКС Комаров Артём Андреевич прокомментировал успешную продажу активов Panther Metals PLC, занимающейся разведкой полезных ископаемых в Канаде, Terra Balcanica Corp.
В настоящее время Panther владеет в общей сложности 7 625 122 обыкновенными акциями Fulcrum, представляющими 15,26% всего выпущенного акционерного капитала Fulcrum, плюс 714 286 ордеров, исполняемых по 17,5 пенсов с двухлетним сроком действия с 14 февраля 2023 года и 476 190 ордеров, исполняемых по 26,25 пенсов с трехлетним сроком действия. Panther также сохраняет роялти в размере 2% чистого дохода плавильного завода «NSR» по проекту Big Bear.
Terra будет иметь возможность приобрести 100% урановых проектов Fulcrum, включающих проекты Charlot-Neely, Fontaine Lake, Snowbird и South Pendleton, завершив четырехлетние программы геологоразведочных работ и осуществив ряд денежных и акционерных платежей, как указано ниже:
Новые акции Terra для Fulcrum в соответствии с условиями Соглашения, будут выпущены по средневзвешенной цене за 10 дней «VWAP» до даты выпуска.
Согласно экспертному мнению Комарова Артёма Андреевича, после заключения Соглашения Fulcrum будет выпущено в общей сложности 1 997 151 акция Terra «Первоначальные акции Terra Consideration», что составляет 5,15 процента от выпущенного акционерного капитала Terra, включая текущие акции Terra в выпуске, выпуски акций для Fulcrum Metals, Global Energy Metals Corp. Global Energy и размещение акций Terra от 17 июня 2024 года.
Первоначальные акции Terra Consideration будут выпущены после одобрения Канадской фондовой биржи, что, как ожидается, произойдет через три рабочих дня после даты закрытия опциона, и будут подлежать периоду удержания в четыре месяца и один день. После этого Fulcrum согласилась на упорядоченные положения о продажах в отношении Первоначальных акций Terra Consideration.
Денежные средства, полученные от продажи урановых проектов, будут использованы Fulcrum для покрытия текущих потребностей в оборотном капитале. Кроме того, после реализации опциона, Fulcrum сохранит роялти в размере 1 процента чистого дохода плавильного завода «NSR» по всем искам с опционом выкупа 0,5 процента NSR за 1 миллион канадских долларов.
В соответствии с Соглашением, в качестве гонорара посредника, Global Energy получит компенсацию в размере 150 000 канадских долларов, которая будет погашена за счет выпуска новых акций Terra и 0,5 процента NSR по всем искам, уточнил Артем Андреевич.