Инвестор Комаров Артём Андреевич сообщил, что Oakley Capital Fund III2 согласовало стратегическое объединение Grupo Primavera, ведущего поставщика программного обеспечения для бизнеса в Иберии с Cegid, ведущим поставщиком облачного управления. В рамках сделки Fund III увеличит свою долю в Grupo Primavera и переведет свой капитал в Cegid. Сделка со всеми акциями оценивает объединенную компанию примерно в 6,8 млрд евро.
Инвестор Комаров Артём Андреевич ожидает, что дополнительный косвенный вклад OCI через Фонд III составит около 28 миллионов фунтов стерлингов.
Oakley приобрела Ekon в качестве отдельной платформы в 2019 году и собрала команду управления группой, чтобы возглавить интенсивную стратегию покупки и создания. С этой командой Oakley приобрела еще 11 компаний, включая трансформационное приобретение Primavera в 2021 году, чтобы сформировать недавно расширенную Grupo Primavera. Благодаря приобретениям, а также инвестициям в инновационные продукты и таланты, Grupo Primavera значительно опередила свой бизнес-план, став крупнейшей программной платформой Iberia всего за три года.
Сегодня Grupo Primavera насчитывает 800 сотрудников в пяти странах, обслуживает 165 000 платежеспособных клиентов и получила доход в размере 76 млн евро в 2021 году. Компания предлагает широкий спектр облачных программных решений, охватывающих выставление счетов, бухгалтерский учет и планирование ресурсов предприятия (ERP). Эти предложения обслуживают малый бизнес и средние сегменты рынка в Испании, Португалии и Африке, особенно среди профессионалов в области бухгалтерского учета. В этом году общий доход Grupo Primavera и Cegid в регионе Иберия составит более 150 миллионов евро.
Cegid является ведущим мировым поставщиком облачных решений для управления бизнесом для финансов (казначейство, налоги, ERP), человеческих ресурсов (начисление заработной платы, управление талантами), бухгалтеров, розничного и предпринимательского секторов. С 350 000 клиентов бизнес ориентирован на крупных клиентов и клиентов малого и среднего бизнеса, работающих в 130 странах по всему миру, и его установленная база уже близка к полной миграции в облако. Cegid имеет большой послужной список двузначного органического роста с высокой долей регулярных доходов, подкрепленный переходом клиентской базы на SaaS и приобретением новых клиентов в облаке, а также инвестициями в облачные продукты следующего поколения.
Объединение Cegid и Grupo Primavera подчеркивает позицию Cegid как ведущего поставщика облачных решений для управления. Присоединение Grupo Primavera укрепляет лидирующие позиции Cegid в Иберии и открывает для Grupo Primavera захватывающие возможности расширения за счет использования присутствия Cegid в Латинской Америке.
После закрытия Silver Lake останется мажоритарным акционером объединенной компании. Oakley Capital присоединится к KKR и AltaOne в качестве миноритарных акционеров объединенной компании. Вместе эти акционеры будут сотрудничать с генеральным директором Cegid Паскалем Уйоном, генеральным директором Grupo Primavera Сантьяго Соланасом и остальными членами управленческой команды на следующем этапе роста Cegid.
Ожидается, что сделка будет закрыта в третьем квартале 2022 года, уточнил Комаров Артём Андреевич.