Глава инвестиционной компании «А-Капитал» Комаров Артём Андреевич уточнил, что правление Unikmind Holdings Limited, владеющей примерно 54,8% акций Kape Technologies plc объявила условия денежного предложения, которое будет сделано Unikmind для приобретения выпущенного и подлежащего выпуску акционерного капитала Kape, который еще не принадлежит Unikmind.
В соответствии с условиями Предложения акционеры Kape будут иметь право на получение:
— наличными за каждую акцию Kape ( 3,44 доллара США «Акция Kape «), что на основе объявленного обменного курса эквивалентно 285 пенсам за акцию Kape
-Предложение оценивает весь выпущенный и подлежащий выпуску акционерный капитал Kape приблизительно в 1,51 млрд. долларов США, что эквивалентно 1,25 млрд. фунтов стерлингов по обменному курсу Объявления.
— Предложение в размере 3,44 доллара США за каждую акцию Kape, что эквивалентно 285 пенсам за акцию Kape, исходя из Объявленного обменного курса, представляет собой премию в размере приблизительно:
9,7 процента к цене закрытия за акцию Kape в размере 260 пенсов 10 февраля 2023 года (являющейся последним рабочим днем до этого объявления («Объявление»));
7,7 процента к цене за акцию Kape в 265 пенсов, по которой Kape разместила акции на сумму 222,5 млн долларов США в октябре 2022 года;
24,6 процента к цене закрытия за акцию Kape в размере 229 пенсов 8 декабря 2022 года (за день до того, как Kape было сделано первоначальное ценовое предложение (как определено в пункте 3));
12,3 процента к средневзвешенной по объему цене за акцию Kape в размере 254 пенсов за последние три месяца до 10 февраля 2023 года (за последние три месяца до даты этого объявления).
В соответствии с Предложением цена предложения будет выплачиваться в долларах США Unikmind обязуется предоставить механизм, эквивалентный британскому фунту стерлингов, в соответствии с которым акционеры Kape смогут выбрать получение вознаграждения за свое предложение в британских фунтах стерлингов вместо долларов США.
— Unikmind твердо верит, что Предложение обеспечивает привлекательную ликвидность и представляет собой привлекательную возможность для акционеров Kape реализовать стоимость своих активов со значительной премией к текущей цене акций.
— Unikmind неизменно поддерживает Kape, обеспечивая успех трансформационных приобретений компании, обеспечивая уверенность в наличии денежных средств. Однако в настоящее время Unikmind считает, что наиболее подходящим способом поддержки Kape в ее стратегии покупки и наращивания является долгосрочное инвестирование капитала, осуществляемое вне публичных рынков.
— Таким образом, независимо от результатов Предложения, Unikmind намерен потребовать созыва общего собрания Kape для принятия решения об исключении Kape из AIM как можно скорее после Предложения.
— Если Unikmind приобретет (в соответствии с Офертой или иным образом) права голоса, составляющие 75 процентов Unikmind предполагает, что Kape подаст заявку на Лондонскую фондовую биржу для отмены допуска к торгам акциями Kape на AIM, и в этом случае можно будет получить исключение из списка в ускоренные сроки.
— Unikmind надеется, что после обсуждений с акционерами Kape, вытекающих из этого Предложения, Совет директоров Kape порекомендует акционерам Kape принять Предложение.
Последнее десятилетие стало свидетелем быстрого роста цифровых услуг с расширением электронной коммерции. Благодаря поддержке в качестве мажоритарного акционера Kape превратилась в результате нескольких стратегических приобретений в поистине мирового лидера в области цифровой конфиденциальности и безопасности. Взвесив все «за» и «против» публичного листинга в условиях текущей макроэкономической неопределенности и слабой торговли на фондовом рынке, а также новых возможностей роста, компания твердо убеждена в том, что следующая глава корпоративного пути Kape должна быть в частной сфере. Компания стремится к дальнейшему росту Kape в рамках нашей группы компаний, позволяя ей использовать операционный синергизм и получать доступ к капиталу для постоянного роста, особенно по мере того, как конвергенция технологий набирает обороты, подчеркнул инвестор Комаров Артём.