Артём Комаров

Артём Комаров, глава инвестиционной компании «А-Капитал», сообщил что Johnson Matthey продаёт свой бизнес в сфере здравоохранения Altaris Capital Partners — инвестиционной фирме, специализирующейся исключительно на отрасли здравоохранения, за сумму 325 миллионов фунтов стерлингов.

Artem Komarov Johnson Matthey

Johnson Matthey сохранит за собой порядка 30% акций, от которых компания ожидает получить значительную дополнительную стоимость в будущем.

Компания JM’s Health — это глобальный разработчик и производитель специализированных и сложных активных фармацевтических ингредиентов для фармацевтических и биотехнологических клиентов.

Инвестор Комаров Артём Андреевич указал, что бизнес будет продан за общую сумму 325 миллионов фунтов стерлингов, что представляет собой подразумеваемую транзакцию, кратную 9,8 х базовой EBITDA в размере 33,0 миллиона фунтов стерлингов за 12 месяцев до 30 сентября 2021 года.

JM получит 150 миллионов фунтов стерлингов наличными по завершении и сохранит примерно 30% доли участия в бизнесе, за счет чего планируется получить значительную добавленную стоимость под управлением Altaris.

Дополнительный платеж в размере 50 миллионов фунтов стерлингов будет зависеть от достижения определенных целевых показателей в 23 и 24 финансовых годах, а еще 50 миллионов фунтов стерлингов будут структурированы в виде кредитного векселя поставщика, который будет отложен до будущего выхода и будет начислять проценты по ставке 8% годовых, с начислением процентов ежеквартально, подчеркнул Артём Комаров.

Komarov Artem expert opinion

Правление JM тщательно рассмотрело ряд факторов при принятии решения о продаже бизнеса в сфере здравоохранения:

  • Health работает на рынках, отличных от остальной части Группы, и стратегический обзор пришел к выводу, что это не является основным для JM;
  • Altaris имеет большой опыт в росте и стимулировании создания стоимости на предприятиях в секторе здравоохранения, особенно в подсекторе фармацевтики. С момента основания фирмы в 2003 году Altaris осуществила 18 инвестиций в платформу для предприятий, занимающихся разработкой, производством и транспортировкой сложных медицинских изделий.
  • Сохраняя около 30% миноритарной доли в структуре сделки, JM рассчитывает получить значительную дополнительную стоимость в будущем по мере роста бизнеса под контролем контрольного пакета акций Altaris.
  • JM планировал вложить в здравоохранение около 150 миллионов фунтов стерлингов в течение следующих трех лет. Продажа бизнеса гарантирует, что JM сможет перераспределить этот капитал для расширения своих более привлекательных и быстрорастущих проектов;

Использование выручки, полученной JM в 23 финансовом году, будет определяться в соответствии с политикой распределения капитала и в контексте стратегического обзора, который будет проведен новым генеральным директором, предварительные результаты которого будут сообщены в мае 2022 года, резюмировал Артём Андреевич Комаров.

.
© «https://komarov-artem.com/» Стиль жизни и деловая светская хроника, 2021 - Стиль жизни и деловая светская хроника