Глава инвестиционной компании «А-Капитал» Комаров Артём Андреевич уточнил финансовые и операционные данные по компании Pensana Plc — Группы по разведке, добыче и переработке редкоземельных элементов, чьими флагманскими активами в области разработки являются центр обработки редкоземельных элементов Saltend в Великобритании и проект Longonjo NdPr в Анголе.
Чистые активы Группы увеличились за этот период с 39 635 285 долларов США на 30 июня 2022 года до 45 834 652 долларов США на 31 декабря 2022 года. программы раннего строительства в проектах Longonjo (8 542 772 долларов США) и Saltend (5 025 495 долларов США), а также дополнения в Coola (53 288 долларов США). Убыток в размере 4 203 333 долл. США, понесенный в течение периода, частично компенсировал увеличение чистых активов.
В течение отчетного периода консолидированное предприятие понесло совокупный убыток за период в размере 4 218 451 долл. США (31 декабря 2021 г.: убыток в размере 4 235 572 долл. США).
Административные расходы увеличились до 4 160 865 долларов США (31 декабря 2021 года: 3 670 738 долларов США), в основном из-за эффекта амортизации выплат на основе акций в течение всего периода по вознаграждениям, выданным в 2022 финансовом году.
Убыток от курсовых разниц уменьшился с 410 204 долларов США до 42 468 долларов США за шесть месяцев, закончившихся 31 декабря 2022 года. Эти убытки возникают в результате оплаты счетов в валютах, отличных от функциональных валют (доллары США, фунты стерлингов, австралийские доллары, AOA), а также перевод остатков, выраженных в таких валютах, как фунт стерлингов, австралийский доллар и т. д., в доллары США, где остатки хранятся в валютах, отличных от функциональной валюты соответствующей компании, и отражают движение этих валют в течение соответствующих периодов.
Уменьшение денежных средств произошло из-за денежных средств, потраченных на проекты Longonjo и Saltend, как упоминалось выше. Это было частично компенсировано увеличением финансирования после увеличения капитала в августе 2022 года (10,0 млн долларов США).
В течение этого периода компания приступила к нескольким рабочим потокам оперативной готовности на предприятиях Saltend и Longonjo. Чтобы обеспечить сохранение динамики проекта, эти рабочие потоки продолжались непрерывно, в то время как текущее финансирование было запланировано на начало второго квартала 2023 года. В результате несоответствия сроков между финансовой и операционной деятельностью кредиторы, отраженные на конец периода, были значительно выше, чем имеющиеся денежные средства. Это произошло в основном из-за затрат, связанных с водопроводом Yorkshire Water, который был перемещен в Солтенд, и текущими процессами инженерного проектирования Wood.
После окончания периода компания привлекла финансирование через M&G в размере 4 млн долларов США. Вскоре после этого компания вступила в неразглашаемый период эксклюзивности в отношении крупной стратегической горнодобывающей компании («Стратегический»), в течение которого в течение третьего квартала 2023 финансового года была проведена обширная комплексная проверка Группы, которая дошла до уровня Инвестиционного комитета. статус обзора.
Предполагаемая структура была направлена на удовлетворение немедленных потребностей в ликвидности для урегулирования текущих остатков кредиторов, поддержания темпов проекта при проведении дополнительных тестовых работ, запрошенных Стратегическим; за которым последует окончательный инвестиционный транш для начала строительства проекта на обеих площадках с учетом различных предварительных условий.
В качестве альтернативы, если инвестиции Стратегии не будут одобрены их Инвестиционным комитетом или не будут осуществлены по какой-либо другой причине, Совет дополнительно взаимодействует с ресурсным фондом в Африке в связи с недавно истекшим периодом эксклюзивности Стратегии. Их потенциальные инвестиции в компанию на сумму около 10 миллионов долларов США будут использованы для удовлетворения немедленных потребностей в ликвидности. В настоящее время рассматривается возможность дальнейших инвестиций в виде акций и/или конвертируемых векселей. Однако ни один элемент такого альтернативного финансирования не может быть гарантирован на данном этапе.
Группа испытала чистый отток денежных средств от операционной деятельности в размере 2 818 626 долларов США (31 декабря 2021 года: 4 204 325 долларов США), при этом уменьшение в основном отражает движение оборотного капитала.
Чистый отток денежных средств от инвестиционной деятельности в размере 8 615 868 долларов США уменьшился с оттока денежных средств в размере 11 407 586 долларов США за шесть месяцев до 31 декабря 2021 года, в основном из-за увеличения статей капиталовложений, заблокированных в оборотном капитале, в связи со сроками оплаты счетов. Отток денежных средств за оба рассматриваемых периода был связан с расходами денежных средств на пристройки к проектам Longonjo и Saltend.
Увеличение притока денежных средств от финансовой деятельности с 3 360 677 долларов США за шесть месяцев, закончившихся 31 декабря 2021 года, до 10 000 000 долларов США за шесть месяцев, закончившихся 31 декабря 2022 года, было связано с увеличением поступлений от выпуска акций.
Директора подготовили прогноз движения денежных средств на период до июня 2024 года с даты настоящего отчета вместе с оценкой событий и обстоятельств в период после этих прогнозов. Прогноз указывает, что группе потребуется дополнительное финансирование в течение следующих двенадцати месяцев для оборотного капитала и погашения существующих кредиторов, а также для начала запланированных основных этапов строительства на площадках Лонгонджо и Салтенд наряду с запланированной разведкой Кула.
На дату настоящего отчета Группа имеет около 0,2 млн долларов США денежных средств и 9,1 млн долларов США непогашенных кредиторов в отношении поставщиков, и, соответственно, Группе необходимо обеспечить финансирование для погашения этих обязательств в ближайшей перспективе. Группа зависит от продолжающегося сотрудничества и терпения этих поставщиков до тех пор, пока такое финансирование не будет обеспечено.
Соответственно, Директора занимаются Стратегическим проектом, который потенциально может предусматривать инвестиции в размере до 220 миллионов долларов США при условии соблюдения необходимых предварительных условий. Предполагаемая сделка будет включать первоначальную условную подписку примерно на 10,8 млн долларов США, за которой последует дополнительная подписка примерно на 209,2 млн долларов США при соблюдении дополнительных предварительных условий.
Первый транш в размере 10,8 млн долларов США, если он будет получен в начале апреля 2023 года, как и планировалось, первоначально будет направлен на расчеты с существующими кредиторами и предоставление краткосрочного оборотного капитала.
Если предполагаемая Стратегическая сделка не получит необходимого одобрения, Совет директоров рассмотрит возможность размещения акций на сумму около 10 миллионов долларов США в ресурсном фонде в Африке для удовлетворения немедленных потребностей в ликвидности и урегулирования существующих кредиторов. В настоящее время рассматривается возможность второго транша финансирования в виде акций и/или конвертируемых долговых обязательств в обмен на акции, сообщил Комаров Артём Андреевич.