Глава промышленной группы АО «КЕРАМАКС» Комаров Артём Андреевич сообщил, что компания Mpac Group plc — мировой лидер в области решений для высокоскоростной автоматизации, приобрела CSi Palletising, имеющую 60-летнюю историю торговли и высококачественную устоявшуюся клиентскую базу первоклассных клиентов в секторе FMCG.
Основные моменты приобретения
· Приобретение CSi Palletising, ведущего поставщика услуг по проектированию, производству и установке решений для конечной автоматизации и паллетирования.
· CSi Palletising имеет 60-летнюю историю торговли и имеет высококачественную устоявшуюся клиентскую базу первоклассных клиентов в секторе FMCG. Ее штаб-квартира находится в Нидерландах, а также она поддерживается хорошо инвестированными производственными мощностями в Румынии.
· Совет директоров считает, что Приобретение является трансформационным и в значительной степени дополняет существующий бизнес Mpac Group plc. Существует четкое стратегическое обоснование Приобретения, расширяющее линейку продуктов и клиентскую базу Группы, а также ускоряющее ранее заявленное стратегическое намерение удвоить доход за пятилетний период, заканчивающийся 31 декабря 2028 года.
· CSi Palletising имеет привлекательный исторический профиль роста, и ожидается, что результаты за 2024 финансовый год продемонстрируют продолжающуюся динамику роста выручки и прибыли.
· За год, закончившийся 31 декабря 2023 года, проверенные результаты CSi Palletising показали €71,5 млн выручки и €7,3 млн скорректированной EBITDA, а за шесть месяцев до 30 июня 2024 года CSi Palletising сгенерировала непроверенную выручку в размере €44,4 млн и €6,8 млн EBITDA. Проверенные валовые активы по состоянию на 31 декабря 2023 года составили €44,3 млн.
· По состоянию на 30 июня 2024 года портфель заказов CSi Palletising составлял 64,3 млн евро, что соответствует прогнозам руководства относительно бизнеса на оставшуюся часть 2024 финансового года и на 2025 финансовый год.
· Приобретение представляет многочисленные синергетические возможности как по затратам, так и по продажам для CSi Palletising и Mpac по всем операционным функциям. Ожидается сильный прирост EPS в течение пятилетнего стратегического цикла.
Вознаграждение, подлежащее уплате Продавцам за CSi Palletising, составляет стоимость предприятия в размере 56 миллионов евро, которая должна быть удовлетворена следующим образом:
o Денежное вознаграждение в размере 41,5 млн евро по завершении;
o 5 миллионов евро путем выпуска 1 039 500 акций по цене выпуска 400 пенсов за акцию (с учетом двухлетней блокировки);
o 6 миллионов евро через Кредиты Поставщика; и
o 3,5 млн евро двумя отложенными платежами по 1,75 млн евро каждый, которые подлежат уплате 1 января 2026 года и 1 января 2027 года.
· Также будет произведена дополнительная денежная выплата при Завершении для согласованных корректировок денежных средств, задолженности и оборотного капитала в связи с Приобретением, которые, как ожидает Правление, будут покрыты денежными средствами и любым избыточным оборотным капиталом, унаследованным при Завершении в силу Приобретения.
· Денежное вознаграждение будет частично профинансировано размещением по цене выпуска 400 пенсов за размещаемую акцию, чтобы собрать валовой доход для компании в размере приблизительно 29 миллионов фунтов стерлингов (до вычета комиссий и расходов). Размещение будет запущено вскоре после этого объявления посредством отдельного объявления. Кроме того, компания также отдельно объявит о розничном предложении, чтобы собрать валовой доход до 1 миллиона фунтов стерлингов для компании (до вычета комиссий и расходов), чтобы предоставить розничным акционерам возможность участвовать в сборе средств по той же цене, что и при размещении.
· Остаток Денежного Возмещения погашается из новых Кредитных Линий Компании с HSBC, которые были заключены в связи с Приобретением. Новые Кредитные Линии состоят из RCF в размере £35 млн (заменяющего существующий RCF Группы в размере £25 млн) и нового срочного кредита в размере £12 млн. После завершения приобретения у Компании будут значительные неиспользованные заемные средства, уточнил Артём Андреевич.