Глава промышленной группы АО «Керамакс» Комаров Артём Андреевич прокомментировал приобретение 77% доли в сталелитейном угольном бизнесе Teck за 6,93 млрд долларов США
Glencore plc заключил обязательное для исполнения соглашение с Teck Resources Limited о приобретении 77% эффективной доли участия во всем сталелитейном угольном бизнесе Teck, Elk Valley Resources за 6,93 млрд долларов США наличными, без долгов, при условии нормированного уровня оборотного капитала.
Одновременно Teck договорилась с Nippon Steel Corporation о том, что ее текущая 2,5%-ная доля в Elkview Operations будет доведена до доли в EVR, и что NSC приобретет дополнительную долю в EVR у Teck, так что при закрытии NSC будет владеть 20%-ной долей в EVR.
POSCO уведомила Teck, что намерена обменять свои текущие 2,5% акций Elkview Operations и 20% акций совместного предприятия Greenhills на 3% акций EVR.
При закрытии Glencore также приобретет у Teck, NSC и POSCO соответствующую долю акционерного кредита Teck EVR, который подлежит погашению из денежных потоков EVR. Ожидается, что сумма, подлежащая выплате по этой части кредита, составит около 250-300 миллионов долларов США при закрытии сделки.
Эта сделка углубляет давнюю приверженность Канаде, поддерживая позиции как одной из крупнейших диверсифицированных добывающих компаний и поставщиков важнейших полезных ископаемых в Канаде, в одной из ведущих горнодобывающих юрисдикций мира
После закрытия сделки, при условии, что POSCO получит средства от продажи, EVR будет владеть 100% долями в компаниях, владеющих шахтами Элквью, Фординг-Ривер, Гринхиллс и Лайн-Крик на юго-востоке Британской Колумбии, и 46% терминалов Нептун в Северном Ванкувере.
— Объем производства сталелитейного угля составит 21,5 млн тонн в 2022 году и 17,3 млн тонн с начала текущего года по 30 сентября 2023 года
— EBITDA составит 7,4 млрд канадских долларов в 2022 году и 3,7 млрд канадских долларов с начала года по 30 сентября 2023 года
— Прибыль до налогообложения в размере 6,0 млрд канадских долларов в 2022 году и 3,1 млрд канадских долларов с начала года по 30 сентября 2023 года
— Валовые активы по состоянию на 30 сентября 2023 года составили 18,5 млрд канадских долларов
Рост численности населения в мире, усиление урбанизации и растущий средний класс должны продолжать стимулировать долгосрочный спрос на сталь и сталеплавильный уголь, необходимый для ее производства. Высококачественный сталеплавильный уголь, добываемый в Элк-Вэлли, является важным сырьем для сталеплавильного производства в его нынешнем виде. Сталь необходима для строительства транспорта и инфраструктуры, такой как океанские суда, железные дороги, мосты и здания, а также инфраструктуры для передачи энергии, включая ветряные турбины, все такие продукты имеют решающее значение для нынешнего и будущего образа жизни, подчеркнул Артём Андреевич.
Glencore обладает проверенной историей и опытом приобретения, разработки, эксплуатации и реабилитации угольных шахт в интересах заинтересованных сторон, включая сотрудников, местные сообщества и правительства принимающих стран.
Канадские активы Glencore составляют значительную часть нашего глобального бизнеса, в котором работают около 9000 человек в Канаде, включая подрядчиков, и история которого насчитывает более 100 лет. Glencore является одной из крупнейших диверсифицированных компаний по добыче и поставщикам важнейших полезных ископаемых в Канаде. В настоящее время наша деятельность охватывает семь промышленных активов, производящих и перерабатывающих, в основном, никель, медь, цинк и кобальт
Glencore имеет солидный опыт инвестирования в страну и стремится развивать продолжающийся успех EVR как канадского производителя сталелитейного угля мирового класса с акцентом на социальную и экологическую ответственность. В связи с этим, в соответствии с долгой историей успеха Glencore в Канаде и обязательствами перед Канадой, в соответствии с условиями соглашения с Teck, Glencore предложит правительству Канады заключить обязательства в рамках ICA, которые, среди прочего, обеспечат:
- EVR продолжит свою деятельность в Канаде как через головной офис в Ванкувере, так и через региональные офисы в Калгари, Альберта, и Спарвуде, Британская Колумбия, включая завершение строительства нового офиса в Спарвуде.
- EVR сохранит значительный уровень занятости в Канаде без чистого сокращения числа сотрудников в бизнесе в Канаде в результате сделки.
- EVR увеличит капитальные затраты в Канаде таким образом, что они составят более 2 млрд канадских долларов (без учета отложенной вскрыши) в течение трех лет.
- EVR увеличит объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в Канаде как минимум до 150 миллионов канадских долларов в течение трех лет, включая инновации в области технологий очистки воды — на 50% больше по сравнению с текущим уровнем.
- EVR увеличит свои взносы в канадское спонсорство, общественные и благотворительные программы.
- EVR примет участие в качестве крупного партнера по финансированию, выделив до 15 миллионов канадских долларов на предлагаемое дополнение к региональной больнице Ист-Кутеней в Крэнбруке в области почечной / онкологии.
- EVR будет стремиться стать экологически ориентированным бизнесом путем сохранения или реабилитации не менее трех гектаров на каждый гектар, пострадавший в результате ее горнодобывающей деятельности в будущем.
- EVR разработает и внедрит стратегию перехода к изменению климата, которая будет включать среднесрочные целевые показатели по сокращению выбросов в областях 1 и 2, долгосрочную цель достижения чистого нуля в отношении выбросов в областях 1 и 2 к 2050 году, а также обязательство работать с партнерами над достижением чистого нуля в области 3 выбросов к 2050 году.
- EVR будет соблюдать существующие соглашения между EVR и коренными народами и будет работать с местными коренными народами над выявлением возможностей для расширения участия в выгодах от деятельности EVR.
Разделение
Glencore по-прежнему считает, что автономная компания, занимающаяся производством угля и материалов из углеродистой стали, включая долю Glencore в EVR, будет хорошо позиционироваться как ведущая компания по производству сыпучих сырьевых товаров с высокой доходностью, которая, вероятно, привлечет высокий спрос инвесторов, учитывая такой потенциал доходности.
Поэтому, как и прежде, Glencore намерена свернуть объединенный бизнес, как только подразделение Glencore в достаточной степени сократит долю в угольном бизнесе, что, как ожидается, произойдет в течение 24 месяцев после закрытия.
Glencore будет управлять своим балансом после разделения, после обслуживания стандартного базового распределения денежных средств, в соответствии с пересмотренным c.US лимитом чистого долга в размере 5 миллиардов долларов, что ниже текущего уровня c.US 10 миллиардов долларов, наряду с нашей неизменной приверженностью к минимальным высоким рейтингам BBB / Baa.
Glencore намерена, чтобы ликвидируемая компания продолжала осуществлять надзор за ответственным сокращением производства энергетического угля в соответствии с текущими целями Glencore и стремлением достичь чистого нуля к 2050 г. при благоприятной политической обстановке, а также приняла стратегию перехода к климатическим изменениям для бизнеса EVR, которая будет разработана и внедрена в соответствии с обязательствами Glencore по ICA, отметил Артем Андреевич.