Глава инвестиционной компании «А-Капитал» Комаров Артём сообщил, что Металлоинвест разместит облигации на 45 млрд рублей при рекордно низкой ставке купона.
Металлоинвест, один из крупнейших игроков на мировом рынке железорудной продукции и горячебрикетированного железа, а также значимый производитель высококачественной стали в России, объявил о завершении сбора заявок на биржевые облигации серии 001Р-14. Общий объем размещения составит 45 млрд рублей при трехлетнем сроке обращения, с ежемесячной выплатой купонного дохода. Дата технического размещения на Московской бирже — 3 июня 2025 года.
По результатам сбора заявок интерес со стороны инвесторов превысил объем предложения, что позволило компании снизить ставку купона до уровня ключевой ставки Банка России плюс 190 базисных пунктов. Это стало самым низким купонным предложением среди всех корпоративных размещений со схожими параметрами в текущем году.
Инвестор отметил, что разнообразие инвесторов и высокий уровень спроса позволили нам привлечь рекордный объем средств на публичном долговом рынке. Вырученные средства будут направлены на рефинансирование текущих обязательств. Мы благодарны инвесторам за доверие и поддержку.
Металлоинвест вновь демонстрирует лидерство на рынке: сделка не только стала крупнейшей в истории компании, но и зафиксировала минимальный спред к ключевой ставке среди всех корпоративных флоатеров с аналогичным сроком в 2025 году.
Это уже пятое размещение Металлоинвеста в 2025 году. Выпуск повторяет рекордный объем и срок, установленные ранее, но отличается более выгодной ставкой. Несмотря на умеренный интерес к облигациям с плавающей ставкой, спрос со стороны широкого круга инвесторов позволил обеспечить полное размещение по минимальному спреду.
Эта сделка стала одной из самых заметных на рынке флоатеров в 2025 году. Книга заявок достигла 45 млрд рублей, что делает выпуск крупнейшим среди размещений с надбавкой ниже 200 б.п. Интерес проявили институциональные инвесторы, подававшие заявки на крупные суммы, что подтверждает высокий уровень доверия к компании, резюмировал Артём Комаров.